Frankfurt - Jedničkou na německém bankovním trhu se ve středu stala Commerzbank.
Banka se dohodla se společností Alllianz SE na prodeji stoprocentního podílu v Dresdner Bank za cenu přibližně 8,8 miliardy eur.
"Budujeme lídra trhu evropského významu - Commerzbank a Dresdner Bank se k sobě úžasně hodí - máme vynikající vyhlídky na růst a nejefektivnější distribuční platformu v německém bankovním sektoru," tvrdí Martin Blessing, předseda představenstva kupující banky.
V segmentu soukromých a firemních zákazníků se nová Commerzbank bude v Německu starat o více než 11 milionů soukromých klientů.
"Tato transakce zároveň zajistí mnoho atraktivních pracovních míst na dlouhou dobu, ačkoliv bohužel nemůžeme zachovat všechny současné pozice," dodal Blessing. Obě banky mají v současnosti téměř 67 tisíc zaměstnanců, nové vedení zruší 9 tisíc pracovních míst, z toho 2,5 tisíce mimo Německo.
Šéf Allianz: Polepšíme si
Podle šéfa prodávající společnosti Michaela Diekmanna se s podílem zhruba 30 procent Allianz stane největším akcionářem Commerzbank a zároveň získá přístup k její rozsáhlé distribuční síti ohledně pojišťovacích a investičních produktů.
Část kupní ceny ve výši 1,6 mld. eur bude uhrazena v hotovosti, zbývající část v akciích a prodejem části divize asset management společnosti Allianz. Kromě toho Allianz obdrží platbu do fondu, který zajišťuje rizika vyplývající z držení portfolia cenných papírů vydaných na základě podkladových aktiv (Asset Backed Securities) držené Dresdner Bank ve výši 975 milionů euro.
Dozorčí rady Commerzbank a Allianz schválily smlouvu o prodeji na své schůzi dne 31. srpna 2008.
Transakce proběhne ve dvou krocích a má být dokončena nejpozději do konce roku 2009, pokud obdrží souhlas regulačních a antimonopolních orgánů.
Podle tiskové zprávy také dojde k nové emisi až 65,4 milionu akcií Commerzbank, harmonogram jejich umístění bude záviset na tržní situaci.
Obě banky slouží téměř 14 milionům klientů po celém světě na 1 540 pobočkách. Do roku 2012 banka plánuje snížit jejich počet na 1 200 obchodních míst. To znamená, že nová Commerzbank bude v Německu co do počtu klientů největším finančním ústavem. Podle objemu aktiv se stane dvojkou, vede Deutsche Bank se dvěma biliony eur.
