Praha – Loňský rekordní rok v hypotékách ovládla Hypoteční banka ze skupiny ČSOB. Na nové bydlení půjčila lidem celkem 63,7 miliardy korun – to je o 24 procent víc než v předchozím roce. Její tržní podíl stoupl o 1,4 procentního bodu na 29,2 procenta.
Lídr trhu rostl víc než celý trh. Tuzemské banky podle statistiky ministerstva pro místní rozvoj loni uzavřely nové hypoteční smlouvy za celkem 218 miliard korun, což je meziroční růst o 18 procent.
Rekordní hypoteční žně bankám přinesly historicky nejnižší průměrné úrokové sazby, které poprvé v historii spadly pod dvě procenta, a růst cen nemovitostí.
Hypoteční banka tak vyhrála souboj se dvěma největšími konkurenty. České spořitelně a Komerční bance rostly úvěry méně než celý trh. Tržní podíl se oběma bankám meziročně snížil.
Objemy nově sjednaných hypoték (v korunách):
| Banka | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| Hypoteční banka | 41 761 797 | 51 221 337 | 63 764 049 |
| Česká spořitelna | 35 503 597 | 49 525 373 | 57 355 607 |
| Komerční banka | 34 261 957 | 45 803 576 | 49 659 199 |
| Raiffeisenbank | 13 065 495 | 15 871 482 | 19 836 740 |
| UniCredit Bank | 9 367 431 | 11 336 079 | 12 152 528 |
| Wüstenrot hypoteční banka | 4 860 334 | 6 602 937 | 6 919 622 |
| Sberbank | 2 692 015 | 2 287 366 | 5 239 544 |
| Moneta Money Bank | 1 851 988 | 1 644 371 | 3 363 430 |
| Celkový součet | 143 364 614 | 184 292 521 | 218 290 717 |
Tržní podíl:
| Banka | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| Hypoteční banka | 29,1 % | 27,8 % | 29,2 % |
| Česká spořitelna | 24,8 % | 26,9 % | 26,3 % |
| Komerční banka | 23,9 % | 24,9 % | 22,7 % |
| Raiffeisenbank | 9,1 % | 8,6 % | 9,1 % |
| UniCredit Bank | 6,5 % | 6,2 % | 5,6 % |
| Wüstenrot hypoteční banka | 3,4 % | 3,6 % | 3,2 % |
| Sberbank | 1,9 % | 1,2 % | 2,4 % |
| Moneta Money Bank | 1,3 % | 0,9 % | 1,5 % |
Česká spořitelna, která je dlouhodobě dvojkou hypotečního trhu, zvýšila objem úvěrů meziročně o 16 procent na 57,4 miliardy korun. Přesto se jí tržní podíl navýšit nepodařilo. V nových úvěrech zaostala za Hypoteční bankou skoro o šest a půl miliardy korun. Předloni to bylo jen o necelé dvě miliardy. Tehdy také spořitelna ve dvou čtvrtletích předstihla Hypoteční banku a dávala najevo, že usiluje o návrat na pozici jedničky, o kterou v minulosti přišla.
Trojka trhu Komerční banka loni zaznamenala ještě větší zpomalení tempa růstu. Zatímco předloni v hypotékách rostla o 34 procent, loni to bylo o osm procent. Komerční banka tak loni zaostala za lídrem trhu o víc než 14 miliard korun. O rok před tím to bylo jen o zhruba pět a půl miliardy.
"Zájem o hypotéky v naší bance táhlo také dodržování lhůt vyřizování žádostí. Hodně jsme se také věnovali spolupráci s externími prodejci, kteří tvoří přes 80 procent naší produkce," komentuje loňské výsledky šéf Hypoteční banky Jan Sadil. Se srovnatelným růstem letos Hypoteční banka podle něj nepočítá. "Omezení hypoték, která ČNB doporučuje bankám, se promítne do nové produkce," očekává Sadil.
"Úrokové sazby nabízené loni bankami byly srovnatelné. Jednoznačně se však ukazuje, že Hypoteční banka těží z dobře nastavených procesů zpracování žádostí a motivace zaměstnanců. Banky se loni musely vyrovnat s velkým přívalem zájemců o hypotéky a Hypoteční bance se je dařilo zvládat rychle, a tím nabírat novou produkci víc než její největší konkurenti," potvrzuje Libor Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance, která prodává hypotéky většiny bank.
Hypoteční banka má podle něj výhodu oproti většině rivalů i tím, že je specializovanou společností a tím umí vyřídit i komplikovanější případy, jako jsou úvěry na novou výstavbu a rekonstrukce. "Zájem o tento typ hypoték roste. Většina makléřů se v takových situacích obrací na Hypoteční banku," tvrdí Ostatek.
Obdobně vyladěné procesy schvalování má podle něj Raiffeisenbank. To se mimo jiné odráží i na meziročním růstu úvěrů o 25 procent. Raiffeisenbank tím navýšila svůj tržní podíl o 1,5 procentního bodu na 9,1 procenta.
Počet nově sjednaných hypoték:
| Banka | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| Hypoteční banka | 23 469 | 27 202 | 31 400 |
| Česká spořitelna | 21 840 | 26 424 | 28 222 |
| Komerční banka | 21 173 | 26 257 | 26 612 |
| Raiffeisenbank | 6 171 | 7 283 | 8 908 |
| UniCredit Bank | 6 358 | 7 700 | 7 111 |
| Wüstenrot hypoteční banka | 3 881 | 4 550 | 4 196 |
| Sberbank | 1 717 | 1 299 | 2 601 |
| Moneta Money Bank | 1 269 | 1 258 | 2 470 |
| Celkový součet | 85 878 | 101 973 | 111 520 |
Zdroj všech tabulek: Ministerstvo pro místní rozvoj
Z ostatních bank si nejvíc polepšila Sberbank, která se růstem o 129 procent stala skokanem roku. Dařilo se i bance Moneta, dříve GE Money, která na nových hypotékách zaznamenala pětiprocentní růst. Ještě předloni se její produkce propadla meziročně o jedenáct procent.
S loňským objemem hypoték kolem 3,3 miliardy korun patří Moneta k malým hráčům, ale loňský výsledek znamená významnou změnu trendu a signál, že chce v úvěrech na bydlení zastávat významnější roli a dostat se mezi středně velké banky.
Za očekáváním naopak zaostala UniCredit Bank. Během loňského roku přišla s několika kampaněmi, ve kterých nabízela nejnižší úrokovou sazbu na trhu. Přesto s meziročním zvýšením objemu nové produkce o sedm procent je pod průměrem trhu. Ukazuje se, že nabídka nejnižší sazby podmíněná zaplacením pojištění ještě před čerpáním úvěru v praxi moc nezafungovala.
Ve statistice ministerstva pro místní rozvoj nefigurují některé malé banky jako mBank, Equa, Air Bank, Oberbank a Expobank. Podle předběžného odhadu Aktuálně.cz poskytly loni hypotéky celkem za 10 miliard korun. Celkově tak banky v Česku půjčily loni na hypotékách skoro 230 miliard korun.
Podle dostupných informací je mBank jedinou bankou, které se loni objem hypoték meziročně snížil – o třicet procent na 3,4 miliardy korun. Equa Bank ještě údaj nezveřejnila, ale hlásí dvacetiprocentní meziroční nárůst. Předloni poskytla úvěry za 4,6 miliardy korun.
