Praha - Novým bankám, které v Česku před pár lety nabídly lidem účty bez poplatků a výhodněji úročené vklady, rychle přibývají klienti. Počet klientů pětice nízkonákladových bank, tedy Air Bank, Equa bank, Fio, mBank a Zuno Bank, se nyní přiblížil 1,9 milionu. Jen za první pololetí jim přibylo skoro 170 tisíc klientů.
Nejvíce z nováčků letos nabrala Fio banka, která tak letos prvně překročila hranici půl milionu klientů. Jedničkou mezi nízkonákladovými bankami nicméně s počtem 542 tisíc klientů zůstává mBank. Nejrychleji, o 29 procent, pak letos přibývá klientů Equa bank.
Příliv klientů pokračuje i přes to, že úroky na spoření klesly z někdejších dvou až tří procent k jednomu procentu. A poslední rok přicházejí nízkonákladové banky i o další svůj trumf – model levných běžných účtů a výběrů z bankomatů zdarma, které v Česku zavedly, se totiž v rámci konkurenčního boje stává standardem.
Musí začít vydělávat
Podle analytiků úspěch nováčků u klientů už tak rychle neporoste. „Obchodní model nulových poplatků a vyšších úroků na spořicích účtech si nové banky dlouhodobě nebudou moci dovolit. Akcionáři je budou nutit k větší ziskovosti. Čekal bych, že tempo růstu počtu jejich klientů se bude snižovat,“ říká Marek Hatlapatka, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.
Z pětice nováčků jsou v zisku tři – mBank, Fio a od loňska Air Bank. Nicméně průkopník nízkonákladových účtů mBank, která je na trhu od listopadu 2007, vydělává až od roku 2013 a ztrátu ze vstupní investice teprve smazává. Equa bank v pololetí meziročně snížila ztrátu o 45 procent na 102 milionů korun. Přehoupnutí do černých čísel na měsíční bázi předpokládá na přelomu letošního roku. Zuno hospodaření nezveřejňuje, od svého vzniku je ve ztrátě a na prodej.
Počet klientů
Banka (vstup na trh) | 2013 | 1. pol. 2015 |
mBank (11/2007) | 480 tisíc | 542 tisíc |
Fio banka (10/2010) | 333 tisíc | 510 tisíc |
Air Bank (11/2011) | 214 tisíc | 366 tisíc |
Zuno (7/2011) | 190 tisíc | 267 tisíc |
Equa bank | 74 tisíc | 148 tisíc |
Růstu výdělku nových bank vývoj na trhu moc nenahrává. V půjčování obtížně konkurují velkým bankám, které mají k dispozici levnější peníze z vkladů a nové klienty můžou teď snáze lákat na výhodnější sazby na hypotékách a dalších úvěrech. Od prosince také banky čekají i výpadky příjmů z platebních karet – kvůli evropské regulaci se na pětinu sníží poplatky od obchodníků z transakcí kartami. Malé banky navíc zřejmě čeká růst nákladů za výběry z cizích bankomatových sítí, které většinou za klienty platí. Hlavním cílem nováčků je proto rozšiřovat nabídku produkty a službami, jimiž můžou získat další klienty a zvýšit si výnosy.
Air Bank chystá účet pro podnikatele
V posilování zákazníků jsou nové banky optimistické. „Do konce roku určitě překročíme hranici 400 tisíc klientů. Věříme, že porosteme ještě o něco rychleji, protože otevřeme kolem deseti nových poboček,“ říká Vladimír Komjati, mluvčí Air Bank, která se bilanční sumou blíží 70 miliardám korun. Jako jediná z malých bank (sektor s bilanční sumou do padesáti miliard korun) patří od loňska mezi středně velké banky. Ve druhém pololetí chystá Air Bank běžný účet pro podnikající fyzické osoby a vylepšit nabídku pro klienty, kteří rádi používají kartu.
Fio banka se chystá zavést NFC platební kartu v mobilu, kreditní karty a pro podnikatele platební terminály a platební brány pro e-shopy. Také mBank a Equa bank podle svých mluvčích plánují produktové novinky na podporu získání dalších klientů.
Objem vkladů:
2014 | 1. pol. 2015 | |
Air Bank | 52 mld. Kč | neuvedla |
Fio | 39,1 mld. Kč | 46,2 mld. |
mBank | 24,6 mld. Kč | neuvedla |
Equa | 24,4 mld. Kč | 29,4 mld. |
Zuno | 20 mld. Kč | 20,4 mld. |
Objem úvěrů:
2014 | 1. pol. 2015 | |
Air Bank | 25,5 mld. Kč | neuvedla |
Equa | 19,6 mld. Kč | 23,6 mld. |
mBank | 14,5 mld. Kč | neuvedla |
Fio | 10,5 mld. Kč | 11,7 mld. |
Zuno | 1,3 mld. Kč | 1,6 mld. |